Frankfurt/New York—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat A.G.P. / Alliance Global Partners in New York als alleinigen Platzierungsagenten bei der nunmehr dritten Kapitalerhöhung der deutschen voxeljet AG innerhalb eines Jahres beraten. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund US$ 10 Millionen (€ 8,47 Millionen). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gibt die voxeljet AG (NASDAQ: VJET) 1.126.127 neue Stammaktien in Form von American Depository Receipts zu einem Kaufpreis von € 7,52 je Aktie (dies entspricht rund US$ 8,88 je Stammaktie) im Rahmen eines registrierten Direktangebots aus.

Die voxeljet AG mit Hauptsitz in Deutschland ist ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden.

A.G.P. / Alliance Global Partners ist eine regionale Investment- und Beratungsfirma, die seit 1980 Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority und bei der Securities and Exchange Commission registriert ist. A.G.P. ist auf die Vermögensverwaltung und den institutionellen Mittelstand spezialisiert.

Das standort- und regionenübergreifende Dentons-Team unter der Leitung von Rob Condon in New York und Robert Michels in Frankfurt berät regelmäßig im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Kapitalmarkttransaktionen und war auch im Zuge der vorausgegangenen zwei Kapitalerhöhungen von voxeljet Anfang 2021 für A.G.P. beratend tätig.

Berater A.G.P. / Alliance Global Partners:

Dentons (Frankfurt): Robert Michels (Partner, Co-Federführung, Kapitalmarktrecht), Julia Sieber (Counsel, Corporate), Valeria Hoffmann (Counsel, Kapitalmarktrecht);

Dentons (New York): Rob Condon (Partner, Co-Federführung, Venture Technology), Grant J. Levine (Associate, Corporate).

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