Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der erfolgreichen Aufstockung einer im Syndikatsverfahren platzierten Grünen Bundesanleihe beraten. Das Emissionsvolumen betrug € 4 Milliarden. Die Grüne Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 0,00 % ausgestattet. Durch die Aufstockung erhöht sich das Volumen der im Jahr 2021 begebenen Grünen Bundesanleihe auf nunmehr € 10 Milliarden. 

Die Platzierung der Grünen Bundesanleihe bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium aus Barclays, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley und Nomura vorgenommen und war nach Presseberichten mehrfach überzeichnet.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Höhe eines Betrages, welcher der Summe der Emissionserlöse der Grünen Bundesanleihe entspricht, Ausgaben getätigt, die zum Zeitpunkt der Emission der Grünen Bundesanleihe die Anforderungen erfüllen, welche die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Green Bond Framework vom 24. August 2020 festgelegt hat. Parallel wird außerdem das umlaufende Volumen der konventionellen Zwillingsanleihe, einer 0 % Bundesanleihe von 2019 (fällig 2050), um € 4 Milliarden erhöht. Diese Aufstockung erfolgt in den Eigenbestand des Bundes.

Oliver Dreher und sein Team hatte die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei einer US Dollar-Anleihe im Volumen von $ 4 Milliarden und bei der kürzlichen, syndizierten Aufstockung einer konventionellen Bundesanleihe um € 9 Milliarden auf € 13 Milliarden.

Berater Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Nadja Reiß (Associate, beide Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Dr. Arnd Düker, Bastian Martin (beide Rechtsabteilung)

Über Dentons

In über 80 Ländern unterstützt Dentons Sie mit einer einzigartig globalen Aufstellung und lokal exzellenten Rechtsberatung bei allen Wachstumsbestrebungen, der Abwehr von Risiken, im operativen Geschäft und in sämtlichen Finanzierungsfragen. Dabei engagieren wir uns für Inklusion und Vielfalt, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit. Mit unserem polyzentrischen und zielorientierten Ansatz konzentrieren wir uns auf das, was für Sie am wichtigsten ist. www.dentons.com