Frankfurt/Bukarest—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die rumänische Staatsbank CEC Bank als Emittentin bei der Auflegung ihres € 600 Millionen Medium-Term-Note-Programmes sowie bei den Debüt-Emissionen im Rahmen dieses Programms beraten.
Die Emissionen umfassen eine nicht-syndizierte Privatplatzierung von an der Bukarester Börse notierten Anleihen im Gesamtnennbetrag von über € 130 Millionen (600 Millionen RON), sowie eine erste internationale Platzierung von an der Luxemburger und demnächst auch der Bukarester Börse notierten MREL-fähigen (d.h. besonderen regulatorischen Kapitalanforderungen dienenden) Anleihen im Gesamtnennbetrag von über € 119 Millionen (587 Millionen RON).
Die Federführung der grenzüberschreitenden Transaktion oblag gemeinsam Loredana Chitu, Leiterin der Kapitalmarktpraxis in Rumänien, und Oliver Dreher, Leiter der Fremdkapitalmarktpraxis in Deutschland.
Frankfurt: Oliver Dreher (Partner, Co-Federführung), Robert Michels (Partner), Valeria Hoffmann (Counsel), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht)
Bukarest: Loredana Chitu (Partnerin, Co-Federführung), Maria Tomescu (Counsel), Alin Roca (Associate), Mirela Rusnac (Associate, alle Kapitalmarktrecht)
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