Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Grünen Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten. Das Emissionsvolumen betrug € 4,5 Milliarden, die Grüne Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit und ist mit einem Zinssatz von 1,80% ausgestattet.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Barclays, BNP, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan und Nomura vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere, zuletzt ebenfalls bei der Emission einer syndizierten Grünen Bundesanleihe im Volumen von € 5,25 Milliarden.

Berater Bundesrepublik Finanzagentur

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)

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