Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team um den Frankfurter Partner Oliver Dreher BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und SEB als Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe der SIXT SE beraten.
Die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von € 300 Millionen bietet einen festen Zinssatz von 5,125 % bei einer Laufzeit bis zum 9. Oktober 2027 und wurde zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Die Transaktion war deutlich überzeichnet und stellt erst die zweite nicht geratete Anleiheemission eines deutschen Unternehmens im Jahr 2023 dar, nachdem ungeratete Emittenten im vergangenen Jahr weitgehend abwesend waren. SIXT refinanziert mit der Anleihe vorzeitig Fälligkeiten für 2024 und stärkt zugleich die Basis für ein weiteres Geschäftswachstum. Durch die Stückelung des Gesamtnominalbetrags in Anteile zu je € 1.000 können auch Privatanleger die Anleihe leichter erwerben.
Das DCM-Team unter Führung von Oliver Dreher berät regelmäßig führende Platzierungsbanken und Unternehmen zu Unternehmensanleihen, sowohl bei Stand-alone-Transaktionen als auch bei der Erstellung und Nutzung von Emissionsprogrammen.
Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von € 550 Millionen Euro bei einem Konzernumsatz von € 3,07 Milliarden.
Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Capital Markets)
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