Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Bundesanleihe im Syndikatsverfahren beraten.

Das Syndikat wurde als Aufstockung einer erstmals im Februar 2024 begebenen Bundesanleihe ausgestaltet und weist ein Emissionsvolumen von € 4,5 Milliarden auf. Die Bundesanleihe hat eine 30-jährige Laufzeit, ist mit einem Zinssatz von 2,50% ausgestattet und ihr Gesamtvolumen erhöht sich durch die Aufstockung auf insgesamt € 11,5 Milliarden.

Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley und Nomura vorgenommen.

Oliver Dreher und sein Team haben die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten, unter anderem bei den syndizierten Emissionen diverser konventioneller und grüner Bundeswertpapiere, zuletzt bei der Neuemission einer konventionellen Bundesanleihe im Volumen von € 6 Milliarden.

Berater Bundesrepublik Deutschand Finanzagentur – Finanzagentur GmbH

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Capital Markets)

Finanzagentur des Bundes (inhouse): Bastian Martin, Dr. Arnd Düker (beide Rechtsabteilung)

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