Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Otto Group bei ihrer erfolgreichen Platzierung von € 240 Millionen im Schuldscheinmarkt beraten. Dabei war ein Dentons-Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Oliver Dreher für die Darlehensnehmerin tätig.

Die Otto Group hat nach ihrer Debütemission am Schuldscheinmarkt im Jahr 2022 erneut ein breit platziertes Schuldscheindarlehen, diesmal mit einem Gesamtvolumen von € 240 Millionen, begeben. Das Schuldscheindarlehen umfasst dabei Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren.

Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen konnte aufgrund des großen Investoreninteresses mehr als verdoppelt werden. Insgesamt zeichneten mehr als 30 nationale und internationale Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken, die angebotenen Tranchen. Die Platzierung wurde von der DZ Bank, der ING, der LBBW und der UniCredit als Arrangeure begleitet.

Die Otto Group ist als international agierende, digitale Handels- und Dienstleistungsgruppe vornehmlich in Deutschland, dem übrigen Europa und den USA vertreten. Im Geschäftsjahr 2024/2025 generierte die Gruppe mit mehr als 36.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von € 15 Milliarden.

Oliver Dreher berät mit seinem Team regelmäßig führende Unternehmen, Banken und Investoren bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen. Das Team hatte die Otto Group bereits bei ihrer erfolgreichen Debüttransaktion im Jahr 2022 begleitet.

Berater Otto Group:

Dentons: Oliver Dreher (Partner, Federführung), Sven Henneke (Associate), Luis Anton Michalzik (Projekt Manager Legal, alle Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht)

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