Chile—La transacción involucró al Banco de Crédito e Inversiones y Banco de Crédito e Inversiones S.A, Miami Branch, Estados Unidos, y considera un crédito por US$150 millones y la reprogramación de obligaciones previas de Ultranav por US$100 millones.

El área Bancaria y Financiera de Dentons Larraín Rencoret asesoró al Banco de Crédito e Inversiones y Banco de Crédito e Inversiones S.A, Miami Branch, en el financiamiento por US$250 millones en total a la naviera Ultramar, parte de grupo Ultramar, y con presencia en 15 países.

La operación involucró el otorgamiento de un crédito por parte de Banco de Crédito e Inversiones S.A., Miami Branch, por US$150 millones para financiar necesidades corporativas, y el refinanciamiento de US$100 millones, correspondientes a deuda local con Banco de Crédito e Inversiones.

Según explica Felipe Rencoret, líder del área Bancaria y Financiera, el rol del equipo fue “preparar el acuerdo de crédito, sus anexos y garantías corporativas de acuerdo a la legislación de Nueva York, además de preparar el acuerdo de reprogramación bajo las leyes chilenas, con sus anexos y obligaciones de acuerdo a los documentos del crédito”. Esto incluyó la coordinación de la transacción con firmas legales de Dinamarca y Panamá que asesoraron a quienes otorgaron el préstamo.

Junto a Felipe Rencoret, trabajaron el asociado senior Luis Izquierdo y la asociada Paula Alarcón.

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