Dentons Larraín Rencoret representó al Banco de Crédito e Inversiones, uno de los más grandes de Chile, en la emisión y colocación de valores por un monto total de 633 millones de dólares, en dos tramos, con vencimientos en 2026 y 2031. La operación se cerró el 14 de octubre.
Dentons Chile, en conjunto con Simpson Thacher & Bartlett LLP (EE.UU.), asesoraron a Banco de Crédito e Inversiones (BCI) de Chile en una oferta internacional de bonos por un monto total de 633 millones de dólares en dos tramos. El primero de los tramos, por 500 millones de dólares, es remunerado con una tasa fija de 2,875 % y vence en 2031. El segundo tramo, por 133 millones de dólares, es remunerado a tasa fija de 1,885 % y vence en 2026.
Las obligaciones negociables con vencimiento en 2031 fueron emitidas por el banco chileno bajo su programa de notas a mediano plazo por 4.000 millones de dólares y de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Las mismas cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los bonos que vencen en 2026 se emitieron de conformidad con la Regulación S y cotizan en las bolsas de Luxemburgo y de Taipei.
Felipe Rencoret, socio en Dentons Larraín Rencoret, lideró la operación desde Chile, con el apoyo del asociado senior Nicolár Reyes y la asociada Paula Alarcón.
Bci es el banco comercial más grande de Chile en términos de préstamos y depósitos netos totales y el segundo más grande en términos de activos.