El equipo de Dentons Jiménez de Aréchaga ha asesorado con éxito a los Prestamistas del Parque Eólico Peralta en el proceso de Cambio de Control y Refinanciación, cerrado el mes pasado.
El pasado 30 de marzo de 2021, DIF Capital Partners adquirió a través de una de sus subsidiarias, a una subsidiaria de Enercon GmbH, la totalidad del paquete accionario de Agua Leguas S.A. (el “Cambio de Control”). La sociedad adquirida es titular y operadora de un parque eólico de 117.5MW situado en Cuchilla de Peralta, Tacuarembó (el “Parque Eólico”).
En simultáneo con dicho Cambio de Control, Agua Leguas S.A. refinanció (la “Refinanciación”) su deuda contraída con KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), KfW IPEX-Bank GmbH y Landesbank Hessen-Thüringen Girozentral (los “Prestamistas”) con fecha 3 de junio de 2016, por hasta US$ 160.349.472, para financiar el desarrollo, diseño, construcción, titularidad, operación y mantenimiento del Parque Eólico. Asimismo, se realizaron ciertas modificaciones a los contratos de cobertura (swaps).
El equipo de Energía de Dentons Jiménez de Arechaga asesoró a los Prestamistas en dichas operaciones de Cambio de Control y de Refinanciación. El asesoramiento implicó la revisión a la modificación al contrato de financiamiento desde una perspectiva de derecho local, la asistencia en el cumplimiento de las condiciones precedentes de eficacia, y la negociación y redacción de las cartas de adhesión del nuevo accionista a los contratos de garantía locales.
Asesores de los Prestamistas: Dentons Jiménez de Aréchaga – Fernando Jiménez de Aréchaga (h) (socio), Magdalena Secco y Alfredo Arocena (asociados).
Asesores de DIF Capital Partners: Hughes & Hughes – Mariana Estradé, Clara Villamil y Sofía Cairo.
Asesores de Enercon: Ferrere Abogados – Manuela Lecuona y Enrique Slekis.
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