Paris—Le Groupement des Mousquetaires a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire Euro PP cotée sur Euronext Access et placée auprès d'investisseurs institutionnels.
BRED Banque Populaire est intervenue en qualité de Chef de File sur cette émission obligataire d'un montant nominal de 103 millions d'euros et de maturité 7 ans.
Dans le cadre de cette transaction, le Groupement des Mousquetaires a également procédé à la modification des modalités de l'emprunt obligataire d'un montant nominal total de 70.000.000 € venant à échéance en 2021 afin de procéder à son remboursement anticipé concomitamment à la nouvelle émission.
Sur cette opération, Dentons Paris est intervenu en qualité de conseil du Chef de Files, BRED Banque Populaire. L'équipe de Dentons Paris était composée de Julien Bacus, Associé, Charles Tissier, Counsel et Quentin Pipieri, Collaborateur.
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