France—Dentons a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en tant que arrangeurs conjoints du premier Schuldschein ESG-linked du Groupe Agrial. L'opération a été conduite par Oliver Dreher, associé (Francfort), avec une équipe franco-allemande.

Le Groupe Agrial, l'un des principaux groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires français, a réalisé avec succès son premier placement Schuldschein ESG-linked, en levant environ 140 millions d'euros auprès de banques internationales et d'autres investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de sa filiale Agrial Finances. L'émission Schuldschein - un emprunt non garanti de droit allemand au format placement privé - est liée à des paramètres ESG et comprend différentes tranches avec des échéances de six à dix ans.

Le groupe normand Agrial compte environ 23 000 salariés et son chiffre d'affaires 2020 s'est élevé à environ 6 milliards d'euros.

Une équipe dirigée par Oliver Dreher avait également conseillé les co-arrangeurs respectifs lors de l'émission inaugurale au format Schuldschein de 150 millions d'euros par Agrial en 2017 ainsi que lors de la transaction effectuée en 2020 de 209 millions d'euros. 

Conseils de BNP Paribas / Crédit Agricole Corporate and Investment Bank / Société Générale :

Dentons Francfort : Oliver Dreher (Associé, Capital Markets), Philippa Münnich-Winter (Collaboratrice senior, Capital Markets)

Dentons Paris : Julien Bacus (Associé, Capital Markets), Charles Tissier (Counsel, Capital Markets)