Structuration de fonds

• Family Office luxembourgeois : Conseil régulier de ce family office luxembourgeois dans le cadre de ses investissements dans des fonds français.
• Patria et Committed Advisors : Conseil de ces deux investisseurs dans le cadre de leur investissement dans le fonds de continuation de Hivest Capital pour soutenir la croissance d'Agora Makers, acteur européen de premier plan dans le mobilier urbain et l'éclairage public.
• Family Office suisse : Conseil régulier de ce family office suisse dans le cadre de ses investissements dans des fonds paneuropéens.
• Flexstone Partners : Conseil régulier des fonds Flexstone dans le cadre de l'acquisition ou de la cession de portefeuilles d'intérêts français et européens (transactions secondaires) et dans le cadre de leurs co-investissements aux côtés des principaux fonds dans lesquels ils investissent.
• RB Capital Partners : Conseil pour la création et la levée de fonds de leur fonds successeur RB Capital France 2.

Private Equity

• Siparex, co-investisseurs et managers : Conseil de Siparex et ses co-investisseurs financiers (Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, Bpifrance, AfricInvest Group) ainsi que l’équipe de management du groupe Mathevon, dans le cadre de la cession du groupe à Montyon Capital, dans une opération de LBO secondaire.
• Fondateurs de Novoma : Conseil aux fondateurs de Novama dans le cadre de la vente et du réinvestissement partiel dans Novoma, acquise par Kresk Développement.
• Fondateurs de Valiantys : Conseil des fondateurs et du management de Valiantys dans le cadre d'une offre d'enchères conduisant à sa première opération de LBO avec Keensight.
• KSL Capital Partners : Conseil sur l'acquisition du groupe hôtelier français Les Hôtels d'en Haut, qui exploite plusieurs hôtels 4-5 étoiles à Val Thorens, Courchevel, Mégève (Alpes françaises) et à Saint-Raphaël (Côte d'Azur), auprès du promoteur londonien Perseus Group ; et conseil sur l'acquisition d'un groupe d'hôtels de charme à Lourmarin et Bonnieux (Provence) auprès de la famille d'Edouard Loubet, chef étoilé au guide Michelin.

Corporate M&A

• Benalu et son actionnaire majoritaire Arcole Industries : Conseil dans le cadre de l'acquisition de Legras Industries, leader européen dans la conception et la fabrication de semi-remorques à fond mouvant et de solutions logistiques connexes.
• Lesaffre : Conseil au groupe pour l'acquisition de l'activité levure de Levapan au Brésil, au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et en Bolivie par l'intermédiaire d'une holding espagnole.
• Groupe Lisi : Conseil du groupe pour la cession de sa division médicale (implants orthopédiques et prothèses) aux fonds SK Capital.
• Lisi Automotive : Conseil à la division automobile pour l'acquisition aux États-Unis de Termax Corp, une société spécialisée dans les composants mécaniques de sécurité.
• Lisi Aerospace : Conseil à la division aérospatiale dans le cadre de son acquisition aux États-Unis de B. & E. Manufacturing Co. Inc. une société californienne spécialisée dans les produits de raccords hydrauliques pour tubes utilisés dans le cadre d'applications aérospatiales, commerciales et militaires).
• Komercni Banka : Assistance à KB dans le cadre de son rachat à SG des parts minoritaires restantes de SG Equipment Finance Czech Republic, dans le cadre d'une vente plus large par SG de son activité de financement d'équipements (SGEF) à BPCE.
• Rio Tinto France : Assistance à ce groupe dans le cadre de la vente de son usine de Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium d'Europe, au groupe anglo-indien GFG-Liberty House.
• Rio Tinto France : Conseil de ce groupe dans le cadre de la mise en œuvre d’une fiducie-gestion permettant de déconsolider la dette née de l’octroi d’une garantie environnementale dans le cadre de la cession d’un actif, d’une substitution en tant que dernier opérateur d'une usine après exploitation et de la mise en place d’un accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce.

Energies renouvelables

• Groupe Greencells : Conseil au développeur de projets d'énergies renouvelables Greencells Group en tant qu'emprunteur pour l'obtention d'un financement de développement de 65 millions d'euros pour son portefeuille de centrales solaires réparties dans sept juridictions.
• KlimaVest ELTIF : Dans le cadre d'une équipe transfrontalière, conseil au premier fonds d'impact pour les investisseurs privés dont l'objectif est d'investir et de contribuer à la protection du climat, sur l'acquisition auprès de Mirova Eurofideme III de sa participation de 49% dans Valeco REN, une société possédant 11 parcs éoliens et centrales solaires.
• Caisse des dépôts et consignation : Conseil régulier de la CDC dans ses investissements minoritaires, aux côtés de développeurs, dans des projets d'énergies renouvelables et des SPV, qu'il s'agisse de solaire, d'éolien ou de stockage.
• Seven Energy : Conseil à ce groupe privé tchèque dans le cadre du projet d'acquisition du portefeuille français d'Uniper comprenant de l'éolien, de la biomasse et deux centrales à charbon.
• Groupe luxembourgeois dans le secteur de l'énergie : Conseil sur la vente de deux parcs éoliens à un syndicat de communes françaises.