Private Equity

• Actionnaires et dirigeants d’une société française de conseil en transformation digitale opérant dans le monde entier : Conseil dans le cadre de l’acquisition, via un LBO structuré, d’une participation majoritaire dans la société par un investisseur européen spécialiste des entreprises en croissance rapide dans les secteurs de la technologie et de la santé.
• Calibrium : Conseil de ce family office suisse dans le cadre de son investissement dans plusieurs fonds français.
• Flexstone Partners : Conseil récurrent de ce fonds de fonds français dans le cadre de l’acquisition de plusieurs portefeuilles d’intérêts dans des fonds français et européens (transactions secondaires) ainsi que dans le cadre de co-investissements auprès de fonds dans lesquels il a investi.
• RB Capital Partners : Conseil dans le cadre de la levée de leur premier fonds RB Capital France FPCI.
• Swen Capital Partners : Conseil de l’équipe de gestion de ce fonds institutionnel français dans le cadre de la constitution de leur fonds de fonds sous forme de SLP (Swen PE Select Europa 5).
• State Street Global Advisors : Conseil récurrent de ce gestionnaire d’actifs agissant pour le compte d’un fonds de pension américain (GE Pension trust) dans le cadre de ses investissements dans des fonds français.
• Arcole Industries : Conseil récurrent de ce fonds dans le cadre de plusieurs cessions et notamment la cession du groupe Phenix à Stelliant, une société du portefeuille de Naxicap Partners.
• Management et fondateurs de Les Délices du Chef : Conseil des fondateurs de la société Les Délices du Chef dans le cadre d’un premier LBO réalisé au travers d’un build-up par une société du portefeuille d’Abénex en vue de la constitution du groupe Naturellement Gourmand, nouvel ensemble de taille européenne centré sur les produits naturels.
• Pechel : Conseil dans le cadre de l’acquisition en LBO de JEMS Group auprès de ses fondateurs et mise en place des financements senior et mezzanine.

Corporate M&A

• AmRest : Conseil d’un des leaders européens de la restauration dans le cadre de l’acquisition auprès des fondateurs et de fonds gérés par Naxicap Partners de Sushi Shop Group, leader français de la restauration de sushis.
• KSL Capital Partners : Conseil dans le cadre de l'acquisition auprès du Groupe Perseus, promoteur basé à Londres, du groupe français Les Hôtels d’en Haut, exploitant des hôtels 4-5 étoiles à Val Thorens, Courchevel, Megève et Saint Raphaël ; et conseil dans le cadre de l'acquisition auprès de la famille du chef étoilé Edouard Loubet, d’un groupe d’hôtels 4-5 étoiles à Lourmarin et Bonnieux (Provence).
• Lesaffre : Conseil récurrent dans le cadre de créations, en partenariat avec des acteurs locaux, de joint-ventures destinées à la production ou à la distribution de levures Lesaffre, notamment en Egypte, Jordanie, Kenya et en Amérique du Sud.
• Lisi Automotive : Conseil de la division automobile du groupe français coté Lisi dans le cadre de l’acquisition, aux Etats-Unis, de Termax Corp, spécialisé dans les composants mécaniques de sécurité.
• Lisi Aerospace : Conseil de la division aéronautique du groupe français coté Lisi dans le cadre de la cession de sa division « composants structurels aéronautiques » au fonds de retournement allemand Quantum ; et conseil dans le cadre de la cession de sa division de conception, fabrication et maintenance de crochets d'emport de charge pour hélicoptères au groupe Rafaut.
• Media 6 : Conseil de cette société française cotée et opérant dans le domaine de la PLV et du mobilier commercial de luxe dans le cadre de l’acquisition d’un groupe chinois et de son concurrent IMG au Canada.
• Rio Tinto : Conseil d’un des premiers groupes miniers mondiaux dans le cadre de la cession au groupe anglo-indien GFG-Liberty House de la plus importante aluminerie européenne située à Dunkerque.
• Rio Tinto : Conseil d’un des premiers groupes miniers mondiaux dans le cadre de la cession de trois actifs européens à un groupe norvégien d’alumineries y compris son usine d'électrolyse ISAL en Islande et deux participations dans des alumineries aux Pays-Bas et en Suède.
• Trèves : Conseil de cet équipementier français spécialiste de l'intérieur du véhicule dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 60% au capital de R.O.I. Automotive Technology S.r.l., fournisseur italien de textiles techniques pour automobiles, auprès du groupe Miro Radici.

Energies renouvelables

• KlimaVest ELTIF : Avec une équipe multi-juridictionnelle, conseil du premier fonds d’impact destiné aux investisseurs privés dont le but est d’investir et de contribuer à la protection du climat, dans le cadre de l’acquisition auprès de Mirova Eurofideme III de sa participation de 49% dans Valeco REN, société détenant 11 parcs éoliens et centrales solaires.
• Acteur majeur du secteur de l'énergie durable au Luxembourg : Conseil dans le cadre de l'acquisition d'une participation dans une société spécialisée dans l'analyse avancée de l'intelligence artificielle afin de détecter et de visualiser de nouvelles opportunités d'économies d'énergie pour la fabrication.
• Qair : Au sein d’une équipe Dentons transfrontalière, conseil sur les aspects français de l’acquisition et du financement de quatre parcs éoliens et de 29 centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 106 MW en Pologne.
• Storengy : Conseil de cette société française appartenant à un groupe coté opérant dans le secteur de l'énergie dans le cadre de la réorganisation de certains de ses sites de stockage de gaz.
• Seven Energy : Conseil de ce groupe privé tchèque dans le cadre de l’acquisition potentielle du portefeuille français d’Uniper comprenant des centrales éoliennes, de biomasse et deux centrales au charbon.
• Un groupe luxembourgeois dans le domaine de l’énergie : Conseil dans le cadre de la cession de deux parcs éoliens à un syndicat de communes françaises.
• Fonds néerlandais : Conseil dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture avec un groupe public français en vue de la construction de hangars équipés de toitures photovoltaïques.