To pierwszy projekt wydobywczy w formule project finance w Europie Środkowej oraz pierwsza transakcja z udziałem Polskich Inwestycji Rozwojowych w ramach rządowego programu „Inwestycje Polskie”. Jest to jeden z najbardziej złożonych projektów typu project finance w ostatnich latach w Polsce i w regionie. 

25 sierpnia 2014 Lotos Petrobaltic, Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao podpisały umowę na finansowanie zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim. Ze względu na złożoność projektu prawnicy Dentons doradzali Lotos Petrobaltic w kilkunastu dziedzinach prawa, między innymi w dziedzinie bankowości, ochrony środowiska, energetyki, podatków, pomocy publicznej i zamówień publicznych. Transakcję od strony finansowej nadzorowali Mateusz Toczyski i Robert Dulewicz przy wsparciu Krzysztofa Kaźmierczyka z zespołu finansów i bankowości. Obok finansowania ważnym elementem przedsięwzięcia było doradztwo w kwestiach regulacyjnych. Wydobywanie kopalin spod dna morskiego nakłada na inwestora obowiązki wynikające z prawa górniczego i prawa ochrony środowiska. W tym zakresie Lotosowi Petrobaltic doradzała Ewa Rutkowska-Subocz. Od strony podatkowej transakcję strukturyzował Cezary Przygodzki z zespołu podatków. Łącznie ponad 30 prawników Dentons pracowało na ten sukces przez ostatnie trzy lata.

Projekt o wartości blisko 1,8 mld złotych poprowadzi spółka celowa powołana przez Lotos Petrobaltic. PIR sfinansuje inwestycję środkami w kwocie 430 mln. złotych, banki – 660 mln., a Lotos Petrobaltic wniesie do spółki aportem koncesję na wydobycie i platformę wiertniczą. Skomplikowana struktura finansowa tego projektu obejmuje finansowanie senioralne i finansowanie mezzanine/second-lien oraz finansowanie poprzez udzielanie gwarancji bankowych.

Potencjał wydobywczy złoża B8 to 3,5 miliona ton ropy naftowej. Pełną zdolność produkcyjną, szacowaną na 250 tysięcy ton ropy naftowej rocznie, spółka osiągnie pod koniec 2015 roku. Surowiec będzie przetwarzać rafineria Lotos w Gdańsku, a wydobywany gaz ziemny trafi do elektrociepłowni we Władysławowie.

O kancelarii Dentons

Definiujemy możliwości na nowo. Razem, wszędzie. Więcej informacji na dentons.com