Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzał konsorcjum czterech banków (Bank Pekao S.A., Česká spořitelna, a.s., PKO BP, ING Bank Śląski) w związku kolejnym finansowaniem Grupy AmRest.

W październiku 2018 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z 2017 roku, zgodnie z którym przyznano nowy kredyt do kwoty 190 milionów euro. Finansowanie ma być przeznaczone na pokrycie wydatków kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć oraz inne ogólne cele korporacyjne spółek grupy AmRest.

Zgodnie z umową kredytową zawartą w październiku 2017 roku (z późniejszymi zmianami) banki zobowiązały się udostępnić kredytobiorcom kredyty terminowe do kwoty 580 milionów złotych, 250 milionów euro i 300 milionów koron czeskich oraz kredyt odnawialny do kwoty 450 milionów złotych na refinansowanie istniejącego zadłużenia i finansowanie rozwoju organicznego Grupy AmRest w Polsce oraz w wielu innych krajach europejskich, w tym w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Rumunii i na Węgrzech.

Usługi prawne związane z tą transakcją wymagały dogłębnego zrozumienia zasad, według których Grupa AmRest prowadzi swoją działalność i operacje finansowe w wielu różnych jurysdykcjach. Ponadto prawnicy z kancelarii Dentons brali udział w rozwiązywaniu szeregu złożonych kwestii wynikających ze stosunków pomiędzy kredytobiorcami a konsorcjum, jak również z ograniczeń prawnych dotyczących finansowania i gwarancji działalności Grupy AmRest w jurysdykcjach zagranicznych.

Transakcja była transgraniczna i wymagała zaangażowania oraz współpracy prawników kancelarii Dentons w ośmiu krajach. Projekt nadzorował Mateusz Toczyski, partner kierujący Zespołem Bankowości i Finansów Dentons w Europie. Transakcję prowadził counsel Bartosz Nojek przy wsparciu Katarzyny Błachnio i Justyny Machnickiej (obydwie na stanowisku associate).

O kancelarii Dentons

Definiujemy możliwości na nowo. Razem, wszędzie. Więcej informacji na dentons.com