Międzynarodowy zespół kancelarii Dentons doradzał konsorcjum czterech banków – PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska oraz BNP Paribas Bank Polska – w refinansowaniu zadłużenia Grupy Press Glass / AMG i finansowaniu jej kolejnych inwestycji, w tym zakładów produkcyjnych na Litwie i w Walii. Transakcja o wartości 1,2 miliarda złotych objęła spółki z Grupy działające w sześciu jurysdykcjach: w Polsce, Chorwacji, Luksemburgu, USA, Wielkiej Brytanii oraz na Litwie.

Kompleksowe wsparcie prawniczek i prawników Dentons obejmowało prace nad dokumentacją finansową oraz koordynację prac z kancelariami współpracującymi przy transakcji: TGS Baltic na Litwie, Porobija & Porobija w Chorwacji i Williams Mullen w USA.

„Jesteśmy zaszczyceni, że mieliśmy okazję wykorzystać nasze bogate doświadczenie w doradztwie przy finansowaniach konsorcjalnych, by wesprzeć naszych Klientów w tej wyjątkowej międzynarodowej transakcji. Współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi stronami była dla nas niezwykle satysfakcjonująca i cieszymy się, że jej efektem będzie wsparcie finansowe ekspansji zagranicznej Grupy Press Glass / AMG,” powiedział Bartosz Nojek, partner w Zespole Bankowości i Finansów warszawskiego biura Dentons, prowadzący prace na tej transakcji.

Press Glass jest wiodącym producentem szyb zespolonych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym oraz szklanych fasad, przeszkleń i konstrukcji wewnętrznych dla budownictwa komercyjnego. Od 2007 roku firma produkuje zgodnie z ogólnoświatowym systemem działań chroniących środowisko ISO 14001.

Transakcję prowadził partner Bartosz Nojek przy wsparciu Marcina Gruszki (senior associate) i Magdy Kuleszy (associate) z warszawskiego Zespołu Bankowości i Finansów kancelarii Dentons. W kwestiach z zakresu prawa angielskiego doradzali Mark Segall (partner) z biura warszawskiego oraz Lawrence Florescu (senior associate) z biura w Bukareszcie. W zakresie prawa luksemburskiego doradzali Stéphane Hadet (partner), Christophe Renaudin (senior associate) oraz Yifan Zhang (associate) z biura Dentons w Luksemburgu.

O kancelarii Dentons

W ponad 80 krajach Dentons pomaga rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność klientów, oferując doradztwo o unikalnym globalnym zasięgu i oparte na lokalnych rozwiązaniach prawnych. Policentryczni, nastawieni na realizację celów i zaangażowani w integrację, różnorodność, równość oraz zrównoważony rozwój, skupiamy się na tym, co jest najważniejsze dla klientów. www.dentons.com