广州产业投资基金管理有限公司（简称“广州基金”）作为担保人，广州基金全资子公司Vertex Capital Investment Limited作为发行人，于2021年7月22日成功发行3亿美元债券，期限5年，发行利率2.85%。本次美元债券发行实现了低发行利率、长发行年期、高认购规模、高超募倍数，最终债券定价较初始价格指引收窄幅度50个基点。

在本次美元债发行项目中，大成广州办公室高级合伙人江斌律师、合伙人蒋瑜文律师、徐文嘉律师组成律师团队作为本项目承销商中国律师，与本项目涉及的多方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了全程的专业、全面、优质的法律服务。

本次美元债定价当日，在初始定价公布后，订单量迅速攀升，巅峰订单超过36亿美元，实现逾12倍超额认购，基于强劲的订单认购，最终债券定价较初始定价指引大幅收窄50个基点。本次发行成功吸引境内外众多投资机构关注，最终逾百名投资人下单，其中包括贝莱德基金（BlackRock）、惠理基金（ValuePartner）、富达基金（Fidelity）、中国人寿、易方达、华夏基金、富国基金等优质投资人。

广州基金是广州市委、市政府为推进广州产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。随着粤港澳大湾区规划正式发布，广州基金立足公司定位和使命，充分发挥财政资金引导作用和国有企业带头作用，积极深入布局大湾区业务。而此次美元债券的成功发行，正是其借湾区发展东风之力推进区域金融发展之举，充分体现了资本市场对广州基金平台能力的认同及对粤港澳大湾区发展前景的看好。

关于大成

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