München—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Volkswagen Financial Services (UK) Limited (VWFS) im Zusammenhang mit einem £ 2 Milliarden-Programm zur Ausgabe von Asset-Backed-Notes durch die Driver UK Master S.A., Compartment 4, beraten. Im Rahmen der Transaktion wurden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von £ 500 Millionen emittiert.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine revolvierende Cashflow-Verbriefung von Forderungen aus Autofinanzierungen (Mietkauf und Vertragskauf), die von Volkswagen Financial Services an Kunden in Großbritannien gewährt wird.

„Die Transaktion markiert einen erfolgreichen Start einer, wie wir hoffen, langfristigen Zusammenarbeit zwischen Volkswagen Financial Services und Dentons in diesem Bereich. Es ist ein bedeutender Schritt für uns, dass Volkswagen bei diesem Programm auf uns setzt", sagt Dr. Matthias Eggert, der federführende Partner im Bereich Banking and Finance bei Dentons.

Dentons hat VWFS zu deutschem, englischem, schottischem und luxemburgischem Recht sowie zur Notierung der Schuldverschreibungen an der Luxemburger Börse beraten.

Berater für Volkswagen Financial Services (UK) Limited:

Dentons (München): Dr. Matthias Eggert (Partner, Federführung), Dr. Timo Riester (Associate), Anne Lengtat (Transaction Lawyer, alle Banking and Finance), Andreas Berberich (Counsel, Steuerrecht);

Dentons (UK): Peter Voisey (Partner, Federführung), Mariana Padinha Ribeiro (Associate, beide London), Morag Campbell (Consultant, Glasgow, alle Banking and Finance), Alex Tostevin (Partner), Fareed Muhammed (Associate, beide Seuerrecht, beide London);

Dentons (Luxemburg): Stéphane Hadet (Partner, Banking and Finance), Frédéric Feyten (Partner, Steuerrecht).

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