Berlin—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die japanische Calsonic Kansei, ein Portfoliounternehmen des globalen Finanzinvestors KKR, beim Erwerb des italienischen Autozulieferers Magneti Marelli von Fiat Chrysler beraten. Im Zuge der Transaktion, die ein Volumen von US$ 6,2 Milliarden Dollar hat, entsteht gemessen am Umsatz der siebtgrößte unabhängige Automobilzulieferer der Welt, der zukünftig unter dem Namen Magneti Marelli CK Holdings firmieren wird.

Die Magneti Marelli CK Holdings wird über nahezu 200 Produktionsstätten sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa, Japan, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum verfügen. Das neu geschaffene Unternehmen wird im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags fortan Automobil-Komponenten an Fiat Chrysler liefern. Der operative Hauptsitz von Magneti Marelli verbleibt im Zuge der Transaktion in Mailand, während CK Holdings ihren Hauptsitz im japanischen Saitama behält.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 vollzogen und bedarf noch der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden. Dentons beriet bei der globalen rechtlichen Due Diligence und Transaktionsstrukturierung sowie bei der Erstellung der Transaktionsdokumente und arbeitete dabei eng mit Simpson Thacher & Bartlett zusammen, die die Strukturierung und Verhandlung der Transaktion für CK Holdings führten.

Das globale Dentons-Team wurde von den Londoner Corporate-Partnern Jayne Schnider und Stephen Levy sowie von Counsel Donald Smith geleitet und von Teams in mehreren Jurisdiktionen unterstützt. Für Deutschland war der Berliner Partner Thomas Schubert federführend im Gesellschaftsrecht tätig. Ferner waren Dentons-Anwälte aus Italien, Brasilien und China an der Transaktion beteiligt.

Dentons ist bereits seit längerer Zeit Berater der in New York ansässigen und börsennotierten Beteiligungsgesellschaft KKR. So beriet Dentons KKR etwa bei der Übernahme des Brotaufstrich-Geschäfts von Unilever für € 6,825 Milliarden Anfang des Jahres und bei der Übernahme von Travelopia und A-Gas im Jahr 2017.

Berater Calsonic Kansei:

Dentons UK

Corporate/M&A: Jayne Schnider, Stephen Levy (beide Partner, beide London), Donald Smith (Counsel, Edinburgh, alle Federführung global) sowie weitere Anwälte

Deutschland 

Corporate/M&A (Berlin/München): Thomas Schubert (Partner, Federführung Deutschland), Dr. Rebekka Hye-Knudsen (Partner), Max Purnhagen (Associate, alle Berlin), Dr. Michael Heim (Counsel), Frederico Garmolita (Associate, beide München)

Steuerrecht (Frankfurt): Michael Graf (Partner), Felix Schill (Associate)

Arbeitsrecht (Berlin): Dr. Markus Diepold (Partner), Isabelle Puhl, Minh Riemann (beide Senior Associate)

IP (Berlin): Dr. Stefan Dittmer (Partner), Fabian Hollwitz, Yaadani Hufnagel (beide Associate)

Bank- und Finanzrecht (Frankfurt): Dr. Arne Klüwer, Mortimer Berlet (beide Partner), Verena Etzel (Counsel)

Immobilienwirtschaftsrecht (Berlin): Dirk-Reiner Voß (Partner), Dr. David Lange (Counsel), Dr. Marius Hommer (Senior Associate), Dr. Michael Bayliss (Associate)

Sowie weitere Dentons-Anwälte aus Italien, Brasilien und China.

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