Düsseldorf—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die UniCredit Bank AG als Mandated Lead Arranger, Nachhaltigkeitskoordinator, Bookrunner, Facility Agent und Security Agent sowie die weiteren Kreditgeber im Rahmen der besicherten und nachhaltigkeitsgebundenen Borrowing Base Finanzierung in Höhe von € 450 Millionen Euro an das Rohstoffunternehmen Gunvor Group beraten. Das innovative Finanzierungsmodell ist mit dem Erreichen vorher festgelegter ESG-Key-Performance-Indikatoren (Nachhaltigkeits-KPIs) durch den Kreditnehmer verbunden und sieht einen Nachhaltigkeitsabschlag oder -aufschlag vor, falls das Unternehmen die Ziele über- oder unterschreitet. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsprüfer wird jährlich über die Erfüllung der Nachhaltigkeits-KPIs berichten. Die ESG-basierte Bewertung wichtiger Leistungsindikatoren stellt sowohl für Kreditnehmer als auch für Kreditgeber eine einzigartige Möglichkeit dar, ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstreichen und schafft Anreize für konkrete nachhaltige Unternehmensmaßnahmen.

Zu den finanzierenden Banken gehören die DZ Bank, die KfW IPEX-Bank, die Raiffeisen Bank International, die Erste Group Bank, die Commerzbank, die Industrial and Commercial Bank of China, CA Indosuez (Schweiz), die Bank of China und die First Abu Dhabi Bank. Die Gunvor Group wird die Mittel aus dem Borrowing Base Kreditvertrag zur Finanzierung des laufenden Betriebs ihrer Raffinerie in Ingolstadt verwenden.

Die Gunvor Group ist gemessen am Umsatz eines der weltweit größten unabhängigen Rohstoffhandelsunternehmen und entwickelt Logistiklösungen zum sicheren und effizienten Transport von Energie. Mit strategischen Investitionen in die industrielle Infrastruktur (Raffinerien, Pipelines, Lager und Terminals) erwirtschaftet Gunvor für seine Kunden einen nachhaltigen Mehrwert in der gesamten globalen Lieferkette.

UniCredit ist einer der Pioniere im Bereich nachhaltigkeitsgebundener Kredite (Sustainable Loans) auf dem deutschen Markt. Der Düsseldorfer Banking & Finance-Partner Dr. Axel Schlieter hat die Bank als Nachhaltigkeitskoordinator und Kreditgeber bei der Ausgestaltung und Verhandlung des Kreditvertrages umfassend beraten. Zum Team von Dentons gehörten außerdem Julia Heitmann (Senior Associate) und Eike Hinrich Pradt (Associate). Axel Schlieter ist Kernmitglied der Dentons European Sustainable Finance Group und befasst sich regelmäßig mit Themen der nachhaltigen Finanzwirtschaft wie Green Bond-Emissionen und Sustainable Finance-Modellen.

Berater UniCredit:

Dentons (Düsseldorf/Frankfurt): Dr. Axel Schlieter, (Partner, Federführung), Julia Heitmann (Senior Associate, beide Düsseldorf), Eike Hinrich Pradt (Associate, Frankfurt am Main), alle Banking & Finance

Inhouse UniCredit: Carina Engelhardt, Alexander Strigin, Christian Hentrich

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