Frankfurt/Paris—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Joint Arranger bei der Debüt-ESG-linked-Schuldscheinplatzierung für die Agrial Group beraten. Dabei war ein deutsch-französisches Dentons-Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Oliver Dreher für die arrangierenden Banken tätig.
Die Agrial Group, eine der führenden französischen Genossenschaften im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, hat ihre erste ESG-linked-Schuldscheinplatzierung erfolgreich abgeschlossen und über ihre Tochtergesellschaft Agrial Finances rund € 140 Millionen bei internationalen Banken und anderen institutionellen Investoren aufgenommen. Die Finanzierung ist an ESG-Parameter geknüpft und umfasst verschiedene Tranchen mit Laufzeiten von sechs bis zehn Jahren.
Die in der Normandie ansässige Agrial-Gruppe ist in ihrem Sektor europaweit führend. Das Unternehmen beschäftigt rund 23.000 Mitarbeiter und erzielte 2020 einen Umsatz von € 6 Milliarden.
Ein Team unter der Leitung von Oliver Dreher hatte die damaligen Joint Arrangers auch bei dem erfolgreichen € 150 Millionen-Schuldschein-Debüt von Agrial im Jahr 2017 sowie bei der € 209 Millionen-Nachfolgetransaktion im Jahr 2020 beraten.
Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate, beide Capital Markets)
Dentons (Paris): Julien Bacus (Partner), Charles Tissier (Counsel, beide Capital Markets)
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