Düsseldorf—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat UniCredit als Dokumentationsagent, Bookrunner, Arranger, Agent und Sustainability Coordinator bei einer ESG-linked-Kreditfinanzierung in Höhe von € 300 Millionen für die Mercer Germany Gruppe beraten. Beteiligt waren als Lead Arranger darüber hinaus die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg und ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus Barclays Ireland, Credit Suisse und Royal Bank of Canada. Das Unternehmen wird die Mittel für die anteilige Finanzierung der Akquisition der deutschen Gesellschaft Wood Holdco, für ESG-Ziele gebundene Investitionen sowie zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwenden.

Mercer ist einer der weltweit größten Produzenten von Marktzellstoff für die Papierindustrie und ein führendes Unternehmen in der Forstindustrie. Mit der Übernahme eines der größten deutschen Sägewerke in der Nähe von Friesau im April 2017 hat das Unternehmen mit Mercer Timber Products den Einstieg in den Nadelholzsektor vollzogen.

Unter der Federführung von Dr. Axel Schlieter haben wir UniCredit umfassend bei der Finanzierung beraten. Schlieter und sein Team beraten regelmäßig Kreditgeber und -nehmer bei Kreditfazilitäten mit ESG-Bezug, häufig mit einem Schwerpunkt auf erneuerbare und nachhaltige Energien und Infrastruktur-Investitionen.

Berater UniCredit:

Dentons (Düsseldorf): Dr. Axel Schlieter, (Partner, Lead), Julia Heitmann (Senior Associate), beide Banking & Finance

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