Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat mit einem Team unter Führung von Oliver Dreher die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Erste Group Bank AG und J.P. Morgan SE als Joint Lead Managers bei der Platzierung des Debüt-Benchmark Pfandbriefes der Sparkasse Pforzheim Calw im Gesamtvolumen von € 500 Millionen beraten.
Die Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren war laut Presseberichten mehr als dreifach überzeichnet. Die Sparkasse Pforzheim Calw gehört zu den größten Sparkassen Deutschlands und ist gemessen an ihren ausstehenden Pfandbriefen der zweitgrößte Emittent von Pfandbriefen unter den deutschen Sparkassen.
Oliver Dreher und sein Team haben die LBBW bereits in der Vergangenheit bei zahlreichen Kapitalmarktprojekten unterstützt und beraten regelmäßig führende Emittenten, Banken und Investoren bei großvolumigen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen.
Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Nadja Reiß (Associate, alle Kapitalmarktrecht)
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