Düsseldorf—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat UniCredit mit einem internationalen Team um Dr. Axel Schlieter als Dokumentationsagent, Bookrunner, Mandated Lead Arranger und Underwriter bei einer Borrowing Base-Kreditfinanzierung in Höhe von US$ 1,1 Milliarden für die Ameropa Trade Holding AG beraten. Beteiligt waren darüber hinaus die Coöperatieve Rabobank und die Raiffeisen Bank International sowie ein internationales Bankenkonsortium. Ameropa wird die finanziellen Mittel zum einen für die Refinanzierung und Zusammenführung ihrer bestehenden Finanzierungen in Rumänien und der Schweiz sowie für die Finanzierung allgemeiner Handelsgeschäfte der Ameropa Gruppe verwenden.

Nach dem ersten Closing der Kreditfazilität über US$ 800 Millionen wurde das Kreditvolumen in der anschließenden Syndizierungsphase mit einer Beteiligung von über 20 Banken auf US$ 1,1 Milliarden erhöht. Zudem enthält die Fazilität eine weitere Erhöhungsoption auf insgesamt US$ 1,35 Milliarden. Dentons hat die UniCredit als Dokumentationsagent sowie die Coöperatieve Rabobank als Agent auch im Rahmen der gesamten Syndizierungs- und Übertragungsphase beraten.

Ameropa mit Sitz in der Schweiz ist eine international tätige Agrarhandels- und Produktionsgesellschaft für Getreide und Düngemittel. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern weltweit vertreten.

Berater UniCredit:

Dentons / Bank- und Finanzrecht:

Deutschland: Dr. Axel Schlieter (Partner, Federführung), Julia Heitmann (Counsel), Paul Sieminski (Associate, alle Düsseldorf)

Rumänien: Simon Dayes (Partner), Lawrence Florescu (Senior Associate), Maria Tomescu (Counsel, alle Bukarest)

Singapur: Lee Min Lau (Partner), Janice Ngeow (Senior Partner)

USA: Douglas Waldorf, Felix Mehler (beide Partner, beide Naples)

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