Une équipe de Dentons, dirigée par Tim Haney et comprenant Lucas Tomei et Dan Shea, a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de l’appel public à l’épargne de Keyera Corp. visant 3 750 000 actions ordinaires ainsi que de la vente de 562 000 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de la levée, par les preneurs fermes, de l’option d’attribution excédentaire dans le cadre de la même opération. 

Keyera a vendu au total 4 312 500 actions ordinaires au coût de 73,75 $ chacune aux termes de l’appel public à l’épargne, ce qui lui a rapporté un produit total brut d’environ 318 M$ CA. 

L’émission a été réalisée par l’entremise d’un consortium de preneurs fermes, codirigé par RBC Marchés des Capitaux et Financière Banque Nationale Inc. et comprenant Valeurs mobilières TD Inc., CIBC, BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia, Peters & Co. Limited, Corporation FirstEnergy Capital, GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Marchés financiers Macquarie Canada.

Keyera Corp. exploite l’une des plus grandes entreprises du secteur intermédiaire de gaz naturel au Canada. Ses activités englobent la collecte et le traitement du gaz naturel ainsi que le traitement, le transport, l’entreposage et la commercialisation des liquides de gaz naturel (LGN), la production d’iso octane et des activités intermédiaires liées au pétrole brut. Les usines de traitement du gaz et installations connexes de Keyera sont situées à des emplacements stratégiques dans les régions productrices de gaz naturel du centre ouest, des contreforts et du Deep Basin du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien.