Les avocats du groupe de droit des sociétés du bureau de Montréal de Dentons ont agi à titre de conseillers juridiques dans le cadre d'opérations sur valeurs mobilières et de financement de sociétés publiques dans divers secteurs au cours de la dernière année, concluant plus du double du nombre de transactions qu’au cours de la même période en 2019.

« Notre talentueuse équipe a constaté une augmentation considérable du nombre d’opérations dans le marché des petites et moyennes entreprises depuis le début de 2020 », a déclaré Charles Spector, associé et chef national du groupe de droit des sociétés de Dentons. « Ces transactions reflètent la capacité de notre équipe de Montréal à réagir promptement et à aider nos clients à se positionner pour réussir malgré les fluctuations actuelles du marché. »

Voici une liste non exhaustive de transactions conclues par notre équipe :

• Stifel Nicolaus Canada Inc. : Conseiller le syndicat de preneurs fermes, dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., dans le cadre d’un placement de 35 millions $ CA et de l’inscription des titres de GURU Beverages Inc. à la bourse de Toronto.
• Stifel Nicolaus Canada Inc. : Conseiller le syndicat de preneurs fermes, dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires de Tecsys Inc. d’un montant de 23 M$ CA.
• Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller le client relativement à l’augmentation de la taille d'un placement privé par voie de prise ferme de 26 225 000 $ CA et à la clôture de ce dernier (Canada, États-Unis, Europe).
• Peak Fintech Group Inc. : Conseiller le client relativement à un placement d’obligations d’une valeur d’au plus 10 millions $ effectué par l’entremise d’un courtier.
• Cascades Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’une valeur de 125 M$ CA.
• Cascades Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’une émission de titres d’une valeur de 300 M$ CA.
• Aéroports de Montréal : Conseiller le client dans le cadre d’une émission d'obligations à 3.030 pour cent de série R d’une valeur de 500 M$ CA.
• Calian Group Ltd. : Conseiller le client dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme de 1 568 600 actions ordinaires au prix de 44 $ par action, pour un produit brut total de plus de 69 M$ CA.
• ATW Tech Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’un placement privé de 30 000 000 d’actions ordinaires d’une valeur totale de 1 500 000 $ CA et de son acquisition de Semeon Analytics Inc. en contrepartie d’un montant de 2 955 000 $, qui sera versé à la clôture de l’opération par l’émission aux vendeurs de 59 100 000 actions ordinaires d’ATW Tech Inc.

« Nous sommes heureux d’aider ce solide portefeuille de clients en pleine croissance à naviguer sur les marchés financiers », a ajouté Scott Rozansky, associé et chef national de notre groupe Valeurs mobilières et marchés financiers. « Dentons est à même d’aider ses clients du Québec à relever les nouveaux défis que la pandémie mondiale a créés. »

« C'est un honneur de fournir des conseils juridiques dans le cadre de transactions aussi complexes. Nous sommes choyés d’avoir l’entière confiance de nos clients et nous continuerons de les aider à développer leurs stratégies de croissance locales et mondiales en mettant à leur service notre connaissance approfondie du marché des affaires et des marchés financiers montréalais et internationaux », a déclaré François Brabant, associé du groupe Valeurs mobilières et marchés financiers.

Le groupe de droit des sociétés de Montréal a récemment décroché les honneurs dans la catégorie Élite (Québec) de l’édition 2021 du répertoire juridique Chambers Canada, pour ses compétences de pointe dans le domaine du droit commercial et des sociétés.

« Cette reconnaissance de Chambers témoigne de la profondeur de l’expertise de nos avocates et avocats, notre capacité à livrer des dossiers complexes et d’envergure tant au niveau local qu’international, ainsi que notre position de leader dans le marché », a ajouté Seon Kang, chef du groupe de droit commercial et des sociétés du bureau de Montréal.

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