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François Brabant

François Brabant

Associé

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Montréal

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Heure locale

François Brabant est chef du groupe Valeurs mobilières et financement des sociétés du bureau de Montréal de Dentons. Il exerce le droit des Valeurs mobilières et financement des sociétés, des fusions et acquisitions ainsi que le droit commercial et des sociétés et se spécialise dans les fusions et acquisitions de petites et moyennes entreprises.

François est aussi très actif dans le domaine des valeurs mobilières et conseille des sociétés ouvertes sur des questions touchant les transactions et la réglementation, notamment les placements privés, les placements par voie de prospectus, les fusions et acquisitions, les opérations de restructuration et de privatisation, les assemblées d’actionnaires et les régimes incitatifs à l’intention des employés. François représente des clients de divers secteurs d’activité, dont le secteur minier. Il est aussi régulièrement appelé à aider de petites et moyennes entreprises qui exercent leurs activités au Québec à élaborer et à mettre en œuvre leurs stratégies de croissance à l’échelle locale, nationale ou mondiale, y compris à réaliser des fusions ou des acquisitions.

François a été membre et secrétaire du conseil d'administration du Club Universitaire de Montréal de 2012 à 2015.

Expérience

Nom du client confidentiel : Conseiller le client dans le cadre de la vente de la totalité des actions émises et en circulation d'une entité spécialisée dans la conception, l'entretien, la réparation et l'installation d'équipements et de systèmes de sécurité incendie et de sécurité des personnes.
Nom du client confidentiel : Conseiller une société minière basée au Québec dans le cadre d’une troisième tranche d’un financement par capitaux propres de 20 millions $ US de la part d’un groupe d’investisseurs mené par un fonds d’investissement américain.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller la société relativement à un appel public à l’épargne par voie d’acquisition ferme d’actions ordinaires (le produit brut du placement totalisera environ 77 600 000 $ CA).
SRQ Resources Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’un placement privé réalisé sans intermédiaire par lequel il a émis 6 015 410 actions pour un produit brut total de 1 130 741 $ CA.
Nom du client confidentiel : Conseiller une société minière basée au Québec dans le cadre d’un financement additionnel par capitaux propres de 20 millions $ US de la part d’un groupe d’investisseurs mené par un fonds d’investissement américain.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller le client relativement à un placement de 92 000 000 $ CA d’actions ordinaires réalisé par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus préalable de base et du supplément applicable.
Nom du client confidentiel : Représenter des investisseurs/opérateurs basés au Québec dans le cadre de l’acquisition d’un supermarché santé.
Tenet Fintech Group Inc.: Conseiller le client, un émetteur assujetti du domaine des technologies financières, relativement à la première ronde d’un financement par placement privé d’unités pour un produit brut pouvant atteindre 7 millions $ CA.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller le client relativement à un placement de 70 007 500 $ CA d’actions ordinaires réalisé par voie de prise ferme.
Peak Fintech Group Inc. : Conseiller le client relativement à l’acquisition de la société d’analytique et d’intelligence artificielle Cubeler Inc. en contrepartie d’environ 105 millions $ CA.
Peak Fintech Group Inc. : Conseiller l’entreprise relativement à son appel public à l’épargne d’une valeur d’environ 53 millions $ CA.
Société minière: Conseiller une société québécoise œuvrant dans l’exploitation d’une carrière de silice et ses actionnaires dans le cadre de la vente de l’entreprise à une société de développement immobilier.
Phoenix Partners et Groupe BBH Inc.: Conseiller Phoenix Partners et Groupe BBH Inc. dans le cadre de son acquisition de Macmor Industries Ltd, une société manitobaine qui distribue des produits industriels, de sécurité et du matériel de gréement.
Aya Gold & Silver Inc. : Conseiller la société relativement à un placement privé d’unités (actions ordinaires et bons de souscription) réalisé par voie de prise ferme d’une valeur de 26 225 000 $ CA.
ATW Tech Inc. : Conseiller le client dans le cadre d’un placement privé de 30 000 000 d’actions ordinaires d’une valeur totale de 1 500 000 $CA et de son acquisition de Semeon Analytics Inc. en contrepartie d’un montant de 2 955 000 $, qui sera versé à la clôture de l’opération par l’émission aux vendeurs de 59 100 000 actions ordinaires d’ATW Tech Inc.
Fonds Phoenix Partners I, S.E.C. : Conseiller Phoenix Partners dans le cadre de son acquisition du Groupe BBH inc., une société québécoise qui conçoit, fait fabriquer et distribue de l’équipement de protection individuelle, dont des gants (pour le travail et pour le sport), de l’équipement de sécurité, des cordes industrielles, des vêtements de travail et des vêtements à haute visibilité.
Peak Fintech Group : Conseiller le client relativement à la première tranche d’un placement d’obligations et de bons garantis d’une valeur d’au plus 10 millions $ effectué par l’entremise d’un courtier.
Clementia Pharmaceuticals Inc. : Services de consultation relatifs à son premier appel public à l’épargne par émission d’actions ordinaires, d’un montant total de 137,9 M$ US, sur le NASDAQ Global Select Market.
Cascades inc. : Services de consultation relatifs à la vente des actions de catégorie A de Boralex que la société détenait à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant de 287,5 M$ CA.
Métaux BlackRock inc. : Services de consultation relatifs au placement privé d’actions ordinaires d’un capital de 7,5 M$ US que la société a réalisé avec Orion Mine Finance Group.
NAPEC Inc. : Services de consultation dans le cadre de son acquisition de PCT Contracting LLC en contrepartie de 33 millions $ US.
Boiseries Raymond inc. : Services de consultation relatifs à l’acquisition d’éléments d’actif des divisions Boiseries Pro et Boiseries Signées de R. Marcil & Frères inc., une filliale de Rona inc.
Famille Colpron-Fiset : Services de consultation relatifs à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Première Moisson par Métro inc.
Integrated Packaging Films IPF Inc. : Services de consultation relatifs à la vente de ses actifs à IPF Holdings Inc.
Ivex Protective Packaging Inc. : Services de consultation relatifs à la vente de sa division Creative Color Display LLC à Interstate Containers New Castle LLC.
Groupe Emballage Spécialisé S.E.C. : Services de consultation relatifs à la vente de sa division Induscorr à Mitchel-Lincoln Packaging Limited.
Groupe Emballages Spécialisé S.E.C. : Services de consultation relatifs à la vente de sa division Induspac à Emballages GAB inc.
LCG Medical inc. (Medesync) : Services de consultation relatifs à la vente de ses actifs à TELUS Santé.
Groupe Emballage Spécialisé S.E.C. : Services de consultation relatifs à la vente des actifs de sa division Sur-Seal (Winnipeg) à Snelling Paper and Sanitation Limited.
Nom du client confidentiel : Services de consultation fournis à une entreprise de technologies de l’information relativement à l’acquisition simultanée d’actifs et d’actions dans trois pays.
Nom du client confidentiel : Services de consultation fournis à une entreprise de construction relativement à la vente de l’une de ses filiales à une multinationale étrangère.
Nom du client confidentiel : Services de consultation fournis à l’entreprise qui procédait à l’acquisition de la division Laboratoires d’une société d’ingénierie.
FilSpec Inc. : Représentation des principales parties prenantes dans le cadre d'une réorganisation suite à laquelle les gestionnaires de l'entreprise ont pris une participation dans l'actionnariat de la société (Management Buy-Out).
Moteurs Électriques Laval : Conseiller juridique du Groupe Saucier dans le cadre de son acquisition de Moteurs Électriques Laval Ltée.

Reconnaissance

The Legal 500 Canada : Énergie et ressources naturelles – activités minières

Publications

Coauteur, « Valeurs mobilières et financement des sociétés : Bilan de 2023 et tendances futures » Bulletin Dentons, 30 janvier, 2024
Coauteur, « La “société fermée” n’existe plus », Revue Stratège, Association de planification fiscale et financière, vol. 11, n° 2, juin 2006

Activités et affiliations

Conférences et exposés

Participation à une plénière intitulée « Les avocats : créateurs de solutions? » animée par madame Danièle Henkel dans le cadre de l’édition 2013 du congrès du Barreau du Québec, 2013

Coordonnées

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Champs de compétence

Formation

Université de Sherbrooke, 2002, LL.B.

Admission au Barreau et titres de compétence

Québec, 2003

Langues

Anglais
Français
Espagnol

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