Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat das in Berlin ansässige Kreditinstitut S-Kreditpartner GmbH bei der Refinanzierung eines Konsumentenkreditportfolios im Volumen von über € 700 Millionen über die für diese Transaktion gegründete Zweckgesellschaft Societas Aurifex UG (haftungsbeschränkt) beraten, welche das Portfolio gekauft und den Kauf über ein von der DekaBank Deutsche Girozentrale arrangiertes untranchiertes Schuldscheindarlehen finanziert hat. Die Zweckgesellschaft wurde über die TSI Plattform der True Sale International gegründet.
Die Transaktion ist die erste dieser Art für die S-Kreditpartner GmbH und die Sparkassen Finanzgruppe. Durch die Finanzierung des Kaufs über ein Schuldscheindarlehen werden spezielle Investoren außerhalb des klassischen Kapitalmarktes angesprochen, die diese Instrumente bis zur Endfälligkeit halten.
Ein Dentons-Team um die Partner Dr. Arne Klüwer und Mortimer Berlet hat die S-Kreditpartner GmbH als Transaction Counsel bei allen Aspekten der Strukturierung und Dokumentation der Transaktion rechtlich beraten. Beide sind auf strukturierte Finanzierung und Verbriefungstransaktionen spezialisiert.
Intern S-Kreditpartner GmbH (Berlin): Frederik Paul, Leiter Recht und Personal
Extern Dentons (Frankfurt und Berlin): Dr. Arne Klüwer (Partner), Mortimer Berlet (Partner, beide Federführung), Florian Hübner (Associate), alle Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt; Dr. Stephan Busch (Partner), Holger Hölkemeier (Senior Associate), beide Steuerrecht, Berlin.
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