Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat das in Berlin ansässige Kreditinstitut S-Kreditpartner GmbH bei der Refinanzierung eines Konsumentenkreditportfolios im Volumen von über € 500 Millionen über die für diese Transaktion gegründete Zweckgesellschaft Societas Aurifex 2019 UG (haftungsbeschränkt) beraten. Diese hat das Portfolio gekauft und den Kauf über ein von der Landesbank Baden-Württemberg arrangiertes untranchiertes Schuldscheindarlehen finanziert. Die Zweckgesellschaft wurde über die TSI Plattform der True Sale International gegründet.

Die Transaktion ist nach der ersten Refinanzierung im vergangenen Jahr nun bereits die zweite dieser Art für die S-Kreditpartner GmbH. Durch die Finanzierung des Kaufs über ein Schuldscheindarlehen werden spezielle Investoren außerhalb des klassischen Kapitalmarktes angesprochen, die diese Instrumente bis zur Endfälligkeit halten.

Ein Dentons-Team um Partner Dr. Arne Klüwer hat die S-Kreditpartner GmbH als Transaction Counsel bei allen Aspekten der Strukturierung und Dokumentation der Transaktion rechtlich beraten. Das Team ist auf strukturierte Finanzierung und Verbriefungstransaktionen spezialisiert.

Berater S-Kreditpartner GmbH (Transaction Counsel – Strukturierung und Dokumentation):

Dentons (Frankfurt): Dr. Arne Klüwer (Partner, Federführung), Verena Etzel (Counsel), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), alle Bank- und Kapitalmarktrecht

Dentons (Berlin): Dr. Stephan Busch (Partner), Holger Hölkemeier (Senior Associate), beide Steuerrecht

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