Berlin/Frankfurt—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat zahlreiche nationale und internationale Kreditinstitute in ihrer Eigenschaft als Schuldscheingläubiger der Leoni AG im Rahmen einer Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten beraten. Bereits seit Mitte 2022 beriet ein Dentons-Team um Andreas Ziegenhagen diese Gläubigergruppe intensiv im Hinblick auf eine zunächst von der Darlehensnehmerin angestrebte konsensuale Implementierung und eine entsprechende umfassende Vertragsdokumentation.

Nachdem die Dokumentation Ende 2022 nicht vollzogen werden konnte, weil eine mit der Refinanzierung im Zusammenhang stehende Veräußerung von Unternehmensteilen nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte, begleitete Dentons die Schuldscheingläubiger weiter bei der Überbrückung in ein Verfahren nach dem StaRUG und den entsprechenden vorangehenden Vereinbarungen zu einer Sanierungslösung sowie der Vorbereitung des Verfahrens und der Terminsvertretung. 

Nach dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 31. Mai 2023 wurde der Restrukturierungsplan nunmehr am 21. Juni 2023 vom AG Nürnberg bestätigt. Mit dem Plan wird die Leoni AG als Teil der finanziellen Sanierung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe eines Gesamtbetrages von € 708 Millionen entlastet. Der Plan sieht weiter eine Herabsetzung des Grundkapitals der Leoni AG auf null Euro vor. Dies führt zu einem Ausscheiden der bisherigen Aktionäre und einem Delisting der Leoni-Aktie. Mit der Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen wird die Leoni AG neue Liquidität aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe von € 150 Millionen erhalten.

Nach der Umsetzung des Plans wird die Dentons Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weiter die Schuldscheinvertretung im Rahmen der Sanierungsdokumentation übernehmen.

LEONI ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilindustrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeitende in 27 Ländern und erzielte 2022 einen Konzernumsatz von € 5,1 Milliarden.

Berater Gruppe der Schuldscheingläubiger

Dentons (Berlin/Frankfurt): Andreas Ziegenhagen (Partner, Federführung, Berlin/Frankfurt), Dr. Detlef Spranger (Counsel, Restrukturierung), Franziska Nordmann (Senior Associate), Yasmin Mohammadi, Konrad Böning (beide Associate, alle Restrukturierung, alle Berlin), Oliver Dreher (Partner), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate, beide Kapitalmarktrecht, beide Frankfurt)

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