Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe bei der Veräußerung ihrer Digitalsparte an ProSiebenSat.1 beraten. Das Medienunternehmen erwirbt damit die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH, die innerhalb der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe das Geschäft mit Erlebnisgeschenken betreibt. Hierzu gehören auch der Innovation Hub mit dem Reiseveranstalter Hip Trips, der Freizeit-Community Spontacts und die Beteiligung an dem Freizeit-Ticketing-Anbieter Regiondo. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von €108 Millionen zugrunde, was einem Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA von rund 11x per Ende 2016 entspricht.

Die veräußerte Gesellschaft soll mit der mydays GmbH, einer Tochtergesellschaft der ProSiebenSat.1 Media SE, unter dem Dach der Jochen Schweizer mydays Holding GmbH zusammengeführt werden. An dieser neuen Gesellschaft werden ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein. Beide Unternehmen und Marken werden unter der neuen Holding bestehen bleiben und sich in Angebot und Ausrichtung komplementär ergänzen. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Jochen Schweizer fokussiert sich zukünftig auf den Ausbau der im März 2017 eröffneten Jochen Schweizer Arena als neue Erlebnisdestination zu einem Resort mit Tagungszentrum und Hotel sowie auf seine weiteren Unternehmen.

Die ProSiebenSat.1 Group mit Sitz in Unterföhring bei München gehört zu den erfolgreichsten Medienunternehmen in Europa mit besonderem Fokus auf den TV- und Digitalmarkt. Daneben hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft aus digitalen Plattformen aufgebaut, das inzwischen eines der wichtigsten Wachstumstreiber ist. Die Gruppe beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter.

Berater Jochen Schweizer:

Dentons (München): Dr. Matthias Nordmann (Partner, Kartellrecht), Christopher Mayston (Counsel), Dr. Michael Heim (Counsel, beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Andreas Berberich (Counsel, Steuerrecht), Michael Singer (Associate), Michael Rebholz (Associate, beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Raphael Suh (Senior Associate, Gesellschaftsrecht/M&A), Christine Herkommer (Senior Associate, IP/IT).

Dentons (Berlin): Dr. Markus Diepold (Partner), Minh Riemann (Associate, beide Arbeitsrecht).

Über Dentons

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