Berlin/Düsseldorf/Frankfurt/München—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die LFS Advisory GmbH bei der Veräußerung von Anteilen an der Access Microfinance Holding AG (AccessHolding) an die afrikanische Investmentgesellschaft AFG Holding SA (AFG) beraten. Die bisherigen Gesellschafter von AccessHolding, darunter British International Investment, European Investment Bank, International Finance Corporation sowie KfW und Triodos, veräußerten in einer parallelen Transaktion ihre Anteile an AccessHolding ebenfalls an AFG.
Voraussetzung für den Vollzug des Verkaufs war unter anderem die Abspaltung der Beteiligungen der AccessHolding an der Creo Bank in Georgien und an der Bank Arvand in Tadschikistan auf jeweils eine neue Holding-Gesellschaft. Auch die Abspaltung sowie die Dokumentation der Corporate Governance-Struktur der neuen Gesellschaften wurde von Dentons beraten. Zudem beriet das Dentons-Team im Rahmen der Gesamttransaktion zur Refinanzierung der AccessHolding.
Mit dem Erwerb der Anteile an der AccessHolding beteiligt sich die aus der Elfenbeinküste stammende Investmentgesellschaft AFG fortan mittelbar an fünf afrikanischen Finanzinstituten, die unter dem Dach von AccessHolding gemanagt werden: der Access Bank Liberia, AccèsBanque Madagascar, AB Microfinance Bank Nigeria, AB Rwanda und AB Bank Zambia. Deren gemeinsame Vermögenswerte belaufen sich auf über € 150 Millionen mit einem Kreditbestand von rund € 135 Millionen. Damit ist AFG nun insgesamt an elf Banken in Subsahara-Afrika beteiligt.
Das Management-Team von AccessHolding sowie deren Tochtergesellschaften bleiben unverändert bestehen, ebenso bleibt die LFS Advisory GmbH mit der AccessHolding verbunden, um den Übergang zum neuen Eigentümer zu erleichtern.
Access Microfinance Holding wurde 2006 von LFS und anderen Investoren in Berlin gegründet, um ein globales Netzwerk von Mikrofinanzinstituten aufzubauen. Sie stellt ihren Tochtergesellschaften Eigenkapital, Fremdkapital und Beratungsleistungen zur Verfügung.
Ein standortübergreifendes Dentons-Team unter Federführung des Berliner Partners Dr. Holger Ellers hat LFS sowie die AccessHolding im Rahmen des Gesellschafterwechsels, des Anteilsverkaufs der LFS Advisory sowie bei der Refinanzierung der AccessHolding umfassend rechtlich und steuerlich beraten.
Berlin/Düsseldorf/Frankfurt/München: Dr. Holger Ellers (Partner, Federführung), Matthias Hause (Counsel), Jennifer Brenke (Counsel), Dr. Martin Horstkotte (Of Counsel), Yasmin Mohammadi (Senior Associate), Jana Winkler (Associate, alle Gesellschaftsrecht, alle Berlin), Alexander Reiner (Counsel), Henrik Spalek (Associate, beide München, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Axel Schlieter (Partner), Paul Sieminski (Associate, beide Bank- und Finanzrecht, Düsseldorf), Hauke Thieme (Partner), Holger Hölkemeier (Counsel, beide Steuerrecht), Dr. Christian Schefold (Partner, Compliance), Frank Lenzen (Partner), Nurdan Adamidis (Senior Associate, beide Arbeitsrecht), Heiko Heppner (Partner, Dispute Resolution, alle Frankfurt).
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